「股市大跌原因」A股“捡便宜”时代即将到来:现在A股市场2-3元低价股遍地,能否拿30万抄底,等到牛市到来?

时间:2020-06-16 20:02:27 作者:股票头条网
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以下为股市大跌原因A股“捡便宜”时代即将到来:现在A股市场2-3元低价股遍地,能否拿30万抄底,等到牛市到来?内容:

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

近期市场正在逐渐的恢复生气,那么我们散户在入市投资的过程中,如何才能选择都真正具有投资价值的成长标的呢?

成长性一般以盈利能力来衡量,好的成长投资应该寻找的是净利润在3-5年内可持续显著地高速成长的公司,这些行业或公司具备的最大特征是:

1、高竞争壁垒(技术壁垒、或客户壁垒、或规模壁垒等),这是成长类子行业或公司最核心的必要条件;

2、行业市场规模一般不会特别小,这只是大牛成长股的必要条件,而非所有成长投资的必要条件;

3、在需求维度上,行业表现为持续正增长(出现新生市场常带来最佳机会,产业技术升级带来的行业增长空间为次优,产业转移或进口替代也可但这种为最次)。

4、“持续显著高增长”是成长类公司投资的关键,尤其是“持续增长”,原则上,这个“持续”不能低于3年。“持续”和“显著”两个维度如果反复被证明过的话,那么将提升未来的成长预期,享受一定的估值溢价。不能保证“持续性”的子行业或公司,如电子行业的面板子行业,不能划分到严格意义的成长投资领域。

投资者可以本着以下思路进行:

1)选择成长型的企业。也就是说要选择朝阳行业,避免夕阳行业。目前,生物工程、电子仪器、网络信息、电脑软硬件以及与提高生活水准相关的工业均属于朝阳行业。

2)选择总股本较小的公司。公司的股本越小,其成长的期望也就越大。因为股本达到一定规模的公司,要维持一个迅速扩张的速度是很困难的。对于那些总股本只有几千万的公司而言,股本扩张相对容易得多。

3)选择过去一两年成长性好的股票。高成长的公司,其盈利的增长速度会大大高于其他公司,一般是其他公司的1.5倍以上。

现阶段A股市场有一些2-3元左右的低价股,可以拿20万资金抄底作中长线吗?想知道这个问题的答案,我们先来讨论2点:

1、市场流行色彩每年都会变化 高价股低价股轮流表现

2017年一波绩优股的上涨行情,市场流行的声音是价值投资时代到了,结果从众心理导致很多人买入那些高涨后价格处于高位震荡的绩优股,结果呢,随后在2018年也是进入持续的下跌状态,买上绩优股本以为坐上了财富号列车,结果只是滑梯。

高价股茅台更是大家津津乐道,持有茅台的人也沾沾自喜。我认为那些十几年持有茅台的人确实赚到了市场的平均收益,而半路去买茅台的人赚的可能不如买一只低价股更实惠,我可以拿一只中国中冶的股票做对比。

A股“捡便宜”时代即将到来:现在A股市场2-3元低价股遍地,能否拿30万抄底,等到牛市到来?

中国中冶(601618)2013年6月最低点1.23元,二年后2015年4月最高点是11.35元,涨幅约八倍。同期的贵州茅台,2013年6月最低点104元,2015年五月大约240元,只是一倍的涨幅。也就是说,中国中冶在同期大幅跑赢茅台,而茅台只不过在后期的市场进入熊市状态后,被基金和一些机构集中抱团引发的后期一路上涨行情,到最后的八百元附近。后期出现高位震荡。谁说低价股没有机会?野百合一样有春天。高价股抗跌后期还会抗涨,这些都是市场多次出现过的事情,那些没有经历过几次牛熊市的专家根本不懂什么是投资。

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2、在市场历史低点区域 低价股的表现优于绩优股

2013年末到2014年上半年,市场充满了二元的股票,最终一些股票一飞冲天,甚至创出五倍以上的涨幅,这就是低价格暴动的行情,这种场景在998点和1664点二个历史点位都发生过。低价股不意味着就是垃圾股,因为股市长期下跌,资金匮乏,很多股票进入绵绵下跌,但其上市公司的基本面并未出现过多问题,这些股票的面值跌破了净资产,市盈率市净率和股息率偏低的情况下,已经具备了投资价值,这时间点就是最好的买入点。

如果有资金,我认为2019年到2020年是投资的较好周期,可以认真先从行业研究入手,分析股票,但我不建议直接投入到一个股票上,可以寻找二或三只合适的股票配置,这样有助于防范不可预知的风险。

投资低价股有两点需要注意:

1、不要投资单一只低价股,要用范围式投资。

低价股不代表着风险低,比如一家上市公司股票价格为100元,价格下跌至50元,从金额上看是下跌了50元,但是从幅度上看下跌了50%。那么低价股呢?价格为3元,下跌至1.5元,虽然从金额上看下跌了1.5元,但是从幅度上看也是50%。

所以,低价股一样具备着风险。

那么,为什么低价股也具有着较好的投资性呢?就是因为低价股在有行情的时候,有着很多的投资者乐意投资低价股,因为被“热捧”,所以也就容易出现需求旺盛的情况。那么,在这种情况情况下,最可能发生的事情会是股票价格的上涨。

但是,并不是所有的低价股都可能被“热捧”。

可以说,谁也不知道哪家低价股能够被“热捧”。在低价股具有一定风险的前提下,就需要分散一定的风险。那么应当怎么分散呢?

就是,不要投资单一只低价股,要范围式的进行投资。既能够规避单一只股票可能存在的风险,又能够综合收益,分摊风险。

当然,如果股市有很好的行情,往往低价股综合平均水平会有着不错的上涨幅度。

2、要有一定的时间期限。

投资低价股并不是一天两天就执行完毕,也不会是成为永久股东。所以,就需要给投资低价格制定一个期限。

美国投资大师约翰·坦伯顿的“成名战”就是投资低价股,其投资低价股有两点特征,第一点就是范围式,上述我们讲到了。还有一点就是时间期限。

对于时间期限有三种判断:

①、依据股市涨跌进行判断,也就是根据股市的涨跌庆情况去判断是否需要卖出;

②、依据持股的涨跌幅进行判断,也就是通过持股的上涨幅度进行判断,比如约翰·坦伯顿在盈利300%的时候将股票系数出售;

③、有着一个时间期限,约翰·坦伯顿将在持股的第四年间系数将股票出售。

利用MACD四大趋势交易点选股战法

首先还是先要简单介绍下MACD,MACD称为指数平滑异同移动平均线,对于中短线操作者来说MACD是非常好的趋势指标,它能告诉你该股票的中期趋势。大家都知道,当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。

A股“捡便宜”时代即将到来:现在A股市场2-3元低价股遍地,能否拿30万抄底,等到牛市到来?

下面讲讲MACD四大趋势交易点的知识,希望对大家有帮助:

第一类交易点:趋势可能性交易点。

前面文章讲过,段与段第一次形成包含关系,就可能导致未来产生趋势。而在MACD语言中可以这样解释:0轴之上第一次金叉,就是浪波万趋势可能性交易点。切记:既然叫趋势可能,而不叫趋势第一交易点,就说明是个概率问题,有失败的可能,但大概率成功。

抽象图:

A股“捡便宜”时代即将到来:现在A股市场2-3元低价股遍地,能否拿30万抄底,等到牛市到来?

例子1:近期大盘日线图。

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例子2:

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段包含关系和MACD在0轴之上金叉这两个条件缺一不可,必须同时发生。仅有包含关系而金叉低于0,或者金叉高于0但不是段包含关系,都不符合我们的要求。

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上图为2008年底大盘1664的反转底部过程,第一个圈位置有包含关系但MACD金叉低于0,所以不是趋势可能买点,而第2个圈又有包含关系,MACD正好又在0轴附近金叉,符合我们要求。

第二类交易点:趋势持续类交易点。

在趋势形成之后,段与段再次走成包含关系,就是浪波万趋势持续类交易点,用MACD解释,就是0轴之上再次金叉(第2次、第3次……第N次金叉)。前面一定要存在趋势,才会出现趋势持续交易点。有的趋势持续1次就休息(5段),有的持续多次(7段、9段、甚至11段),情况不等。

抽象图:

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持续买点大多出现在牛股和牛市中,所以当前比较难找,暂时用300072,要注意其中的级别关系。不理解的话可以阅读前面文章找答案。

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再来一个小级别例子:

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例子3,比较标准的,注意买点的级别。

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趋势持续类交易点还有一种表现方式:特殊层级的0轴支撑或者60均线支撑。每次调整回到60均线附近或者MACD0轴附近,然后再次启动。

抽象图:

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注意:图中60均线和MACD0轴是最重要的,每次上升过程和调整过程用紫色线段表示,可能每个紫色段过程中DIF无折返,也可能出现多次交叉(白色段表示)。

例子:

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前面第一部分讲述的趋势可能性交易点和趋势持续类交易点,接下来讲述其他3类交易点。

第三类交易点:趋势支撑类交易点。

趋势形成之后,段与段形成的第一次对等关系,此后产生新的趋势同向段,就是浪波万趋势支撑类交易点。MACD语言:MACD在价格前低附近再次金叉。

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注意图中前3段一定要是趋势,然后调整走对等关系,再次金叉。

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第四类交易点:趋势转折类交易点。

浪波万趋势转折类交易点有两种,一是直接反向穿越类交易点,二是调整后反向突破交易点。

反向穿越类交易点,是段关系直接构成逆趋势穿越关系。MACD语言是DIF直接穿越0轴并且价格也穿越前趋势支撑点。

抽象图就不画了,直接看图中的段画法就可以。

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去年6月大盘120分图,当时就是直接穿越转向。

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此为大盘2012年12月底的图,更多的是这一类,平台后跌破,诱空或者诱多后反向突破。

反向突破交易点,是趋势同向段+横向段+趋势逆向段组合。MACD语言是DIF缓慢调整到0轴附近后加速穿越0轴。

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此为大盘去年9-10月图。在下降趋势中,调整段以横向方式进行,MACD回收。然后突然DIF加速,同时价格突破震荡区域。

同样的情况还有一次,大盘120分图,今年5月底:

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操作中如何控制损失:

1、将止损条件设定为单项操作亏损 7%,假设我们对某只股票进行了买入30000 股的操作,那么当这只股票从我们买入平均价开始下跌幅度达 7%的位置时,就必须执行卖出操作。

2、将止损条件设定为前底或重要支撑,即当我们买入某只股票后,股票随即跌破最近的前期底部或重要支撑位,那么必须执行卖出操作。

3、将止损条件设定为重要均线,即当我们买入某只股票后,股票价格跌破下方较重要的均线,那么必须执行卖出操作。

4、将止损条件设定为总资金量的百分比,即如果我们买入某些(一般是多只)股票后,这些股票虽然有赢有亏,但是总体导致总资金是亏损的,且总资金亏损达到一定百分比的时候,需要对所有股票按照盈亏排序,将亏损最多的那些股票出掉,只保留原来盈利的那些股票。

寻找有主力的强势股

给大家分享一个抄底指标,这个是附图指标,建议主图里用均线系统,当附图出现“抄底”信号时,要通过主图里面的均线系统来加以筛选,比如说当出现“抄底”信号时不要急于买入,可以等10日均线向上时再考虑买入,还有可以通过看在出现信号之前,成交量有没有放大来加以筛选,总之不是每一个“抄底”信号都可以执行,要通过均线或者量能等其它指标辅助来加以甄别,具体情况可以自己把握。

公式源码如下:

短趋势:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;

VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;

VAR3:=LLV(LOW,34);

VAR4:=HHV(HIGH,34);

长趋势:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;

判断底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;

VAR5:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<25;

底部:STICKLINE(短趋势<10 AND 判断底>0,0,30,6,1);

STICKLINE(VAR5,0,50,8,0),COLORRED;

DRAWICON(VAR5AND 判断底>0,60,1);

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<10AND 判断底>0,8) AND VAR5,50,’抄底’);

DRAWTEXT(CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势>25AND 长趋势>REF(长趋势,1),50,’快拉或短顶’);

VAR6:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<50;

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<30AND 判断底>0,5) AND VAR6,30,’短线买’);

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公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取源码!

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关于戒律的思考,是这个市场一步步给的感悟。

细细数来,进入这个市场有过寂静无波的时候,每月有点浮盈,也有过波澜惊心的时候,如坐过山车般上上下下,甚至困难时候只能凉白开就着香烟度日,一路跌跌撞撞,从一开始连K线是什么都只有模糊的概念,一路摸爬滚打,到今天对于市场形成了一些自己的认知。没有遭遇过07年的世界金融大危机,曾认为这是人生的一大憾事,每个参与市场的人,都该以自己曾参与这样波澜壮阔的行情而终生自豪,不管自己在这场大行情中是赢还是输.

关于那一场分秒必争的逃生,关于最后的侥幸,个人觉得是自己对于戒律的遵守。估计有人会问,那如果非常理性的操作呢?如果你也存在这个问题,那只能说明你在这个市场中是个百分百的雏鸟,不管你在这个市场里面混了几年了,五年也罢,十年也罢,你都是雏鸟。

什么是理性?象牙塔里面的理性,在现实中并不真实存在,一个人只要有贪嗔痴疑慢五毒,就会在理性和感性的缠绕中迷失。没有绝对的理性,是你参与这个市场的最重要的前提,如果对这个前提没有充分的认识,那你进入这个市场,最终的结果就是赔上大部分的身家,然后彻底远离这个市场。

理性,容易迷失在感性中,有多少分理性,就有多少分的感性。这就是为什么很多人在操作虚拟盘的时候,跟个活神仙一样,百发百中,但是到了实盘操作的时候,却赔的昏天黑地。这是因为涉及到利益、涉及到贪婪的人性,理性就彻底被感性压制了,每一个进行的交易操作就容易沦于冲动。

所以在市场中不要盲目迷信理性,而是要制定自己的戒律,让戒律成为自己交易的核心。什么时候是买点,什么时候是卖点,什么时候该持币观望,什么时候该果断止损,什么时候该勇敢加仓,行情出现和操作方案不符的时候,该怎么进行方案调整和重置,这些都是戒律里面应该包含的东西。

这就是戒律,就是每个市场参与者在市场中赖以生存的基础!

声明:本内容由越声投顾提供,不代表投资快报认可其投资观点

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